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特斯拉,下一个万亿市值的苹果?

核心不都雅点:

1、特斯拉股价上涨源于销量添长、不息盈余、产能扩充、技术领先等;

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2、特斯拉若将汽车转化为智能移动终端,其市值将具备突破万亿美元的能够;

3、特斯拉超两千亿美元的市值,包含了外界过高的憧憬。

“吾再也不想玩股票了。”一位来自老虎证券的股民欲哭无泪,他做空了200股特斯拉股票,却在短短数天内血本无归。

那些买了特斯拉股票的人,已经赚翻了。

截至美东时间2020年7月2日收盘,特斯拉股价定格在1208.66美元,较岁首翻了近3倍,市值攀升至2242亿美元。仅就市值来看,特斯拉相等于1.1个丰田、4.7个法拉利、5.5个通用、7个比亚迪、8个福特、22个蔚来。

自2010年6月以每股17美元上市以来,短短十年,特斯拉股价添长超过50倍。

2010-2020年特斯拉市值转折图

制外人:亿欧汽车商业分析员 成畅

“如果你错过了50元的茅台,不该再错过1000美元的特斯拉。”一则段子在网上流传开来,特斯拉飙升的股价,令投资者信念倍添。

在不少人眼中,特斯拉在汽车届的地位就相等于手机届的“苹果”。行为对比,苹果市值高达1.63万亿美元,特斯拉有机会赶上吗?

今年上半年,在新冠肺热疫情的荼毒下,全球汽车产业悲鸿遍野,特斯拉这儿风景独好。

2020年5月,除中国、韩国等已限制住疫情的国家外,美国、日本、欧洲等众个国家与地区的汽车市场遭遇断崖式下跌,下跌幅度从33.0%至89.0%不等。

2020年5月国际主要汽车市场销量速览

制外人:亿欧汽车商业分析员 成畅

但特斯拉的销量犹如未受影响。特斯拉今年第二季度交付量反势上涨至9.1万辆,环比添长2.4%。其中,Model 3/Y交付量达到8万辆,不息担任特斯拉的销量主力。

2018Q1-2020Q2特斯拉旗下车型交付量

制外人:亿欧汽车商业分析员 王瑞

特斯拉销量坚挺,不光特出了这家电动车企比竞对更添“抗造”,更代外着汽车电动化趋势足以经受厉肃的考验。

除了销量外,不息盈余的能力也为特斯拉股价飙升挑供底层撑持。

自2019年Q3扭亏为盈以来,特斯拉已经实现不息三个季度盈余。特斯拉CEO马斯克比来发布的内部邮件表现,尽管新冠肺热疫情对特斯拉的业务造成冲击,但公司仍有看在今年第二季度实现“盈亏均衡”。

伪设马斯克所言非虚,特斯拉或将达成不息四个季度盈余的新纪录,已然具备独立更生的能力。

2018Q1-2020Q1特斯拉营收和净收好

制外人:亿欧汽车商业分析员 成畅

特斯拉仍在不息膨胀。

现在,特斯拉仅在中美两国建设有超级工厂。一旦德国柏林超级工厂建设完毕,特斯拉将实现中、美、欧三大新能源汽车市场的完善组织,其相符计产能将突破一百万辆。

另外,据英国有关媒体报道,特斯拉能够在英国竖立一家超级工厂,生产洁净能源产品。早些时候,有新闻称,巴西当局有意在该国建造一座特斯拉超级工厂,并将与特斯拉进走接洽。特斯拉的触手即将遍布全球。

2020年Q1特斯拉全球产能分布

制外人:亿欧汽车商业分析员 成畅

手握最强商业级别自动驾驶技术与领先BMS电池管理技术的特斯拉,其“柔”实力上较竞对牢牢领先。同时,其已实现产能建设与成本下探的良性循环,2020年5月,国产Model 3补贴后售价降至27.155万元,这个价位让国产新能源车企倍感压力。

特斯拉的市值还有上升的空间吗?

一旦特斯拉掀开柔件大门,外界对其估值模型将会发生重大转折。

“结相符其走业龙头地位、自动驾驶能力等,万亿美元市值是有能够的。”傲酷雷达亚太区总裁郄建军对亿欧汽车外示。

迄今为止,美股破万亿美元市值的公司仅有四家:苹果、亚马逊、微温文Alphabet。

四家公司中,亚马逊的主生意业务务是电商,微柔主要倚赖挑供编制柔件与柔件服务营收获利,Alphabet重在互联网业务,唯一与特斯拉相通的是苹果——二者的主要营收来自硬件。

但过半营收来自iPhone的苹果,并非一家单纯的硬件厂商。

2006-2020年苹果市值

制外人:亿欧汽车商业分析员 成畅

锤子科技创首人罗永浩曾外示,iPhone“只是一个壳子,苹果真实卖的产品是iOS编制”。以技术为抓手、结相符柔硬件,并整相符产业链上下游的苹果, 借助智能手机iPhone“侵占”了用户几乎一切的流量入口,并竖立首稳定的行使生态。

一方面,用户“入坑”后很难再脱离苹果的生态,用iPhone的人下部手机也许率仍会选择iPhone,并情愿购买iPad、MacBook、AirPods等其他苹果产品。

据IDC数据,截至2019岁暮,苹果在全球周围内的活跃设备数超过14亿,留存率超过60%,其客户群体具有极高的品牌忠实度。

另一方面,借助对用户流量入口的牢牢把握,苹果也获得了大量互联网服务收好。例如,其APP Store与开发者的分成高达30%——用户每购买10美元虚拟电子产品,工程案例苹果能够获得3美元。此外,苹果还有诸如Apple Pay等一系列收好,靠柔件“薅羊毛”的手段变着花样赢利。

苹果公司产品

苹果公司产品/Unsplash

这是特斯拉一时无法模仿的。

现在,特斯拉的主要收好来自卖车。固然其具备OTA空中升级的能力,但后者主要用于柔件编制更新,并异国为特斯拉创造更众收好。换言之,特斯拉赢利照样倚赖“一锤子买卖”,除了以直营手段取代传统4S店外,其赢利逻辑与传统车企并无太大别离。

这并不幸于特斯拉股价进一步上涨。

若要追求股价的进一步上升,特斯拉必须竖立首牢固的产品生态,由卖硬件转为卖柔件服务,将“一锤子买卖”转化为不息“割韭菜”。这栽柔件服务既包括特斯拉现在挑供的自动辅助驾驶等功能,更包括其它柔件——如手机app般各式各样的柔件。

“当特斯拉汽车变成柔件商店,与苹果柔件商店相通后,它的潜力就会变得专门大。”郄建军外示。

2019年特斯拉主要业务营收占比情况

制外人:亿欧汽车商业分析员 王瑞

异日,特斯拉汽车将不光是交通工具,更是智能移动终端。智能手机能够实现的,特斯拉添倍实现;智能手机不及实现的,特斯拉也能够实现。

汽车的一大上风在于其比智能手机能承载更众、更强的硬件和柔件,能实现比手机更兴旺的功能。

特斯拉若能在出走场景中做到柔硬件通吃,看齐苹果,市值上涨只是时间题目。

特斯拉的市值,仍处于争议之中。

2020年5月1日,马斯克本人就曾外示:“特斯拉股价太高了。”效果特斯拉股价当天暴跌超过11%,市值挥发140亿美元。

一位汽车走业资深人士向亿欧汽车外示:“特斯拉不好分析,固然它是行家(中国车企)的学习现在的,但市值涨到这么高,也许率仍是炒作。”换言之,特斯拉的超高市值不具备基本面。

特斯拉Model 3内饰

特斯拉Model 3内饰/Unsplash

2019年,特斯拉全球销量为36.8万辆。行为对比,暂居全球市值第二大车企的丰田同期销量为1072万辆。

就整个产业来看,2019年,苹果手机出货量达1.96亿部,占全球智能手机市场的13%。同期,全球汽车销量达到9030万辆,特斯拉销量仅为整个市场的0.4%。

此外,特斯拉还深陷众首自动驾驶事故舆论中。近期,一位特斯拉车主在某外交平台上外示,他所驾驶的Model 3在中间车道走驶,遭遇右侧大型渣土车变道,但FSD(全自动驾驶)未能识别到渣土车,反而添速向前导致撞击事故。这表明,特斯拉的自动驾驶功能远未成形。

行为智能移动终端落地的前挑,但特斯拉的自动驾驶功能远未实现,万亿市值仍是星辰大海。

按照汽车走业普及共识,实现十足自动驾驶起码还必要10年。何况特斯拉走摄像头结相符毫米波雷达的自动驾驶路线,并未采用测量精度更高的激光雷达。这也是很众人看空特斯拉的因为之一。

“不管别人信不信,吾是信的,”一位特斯拉股民向亿欧汽车外示,不论特斯拉股价是否暴跌,他一股也不会卖,“吾要等到它万亿市值那天。”

本文来源于亿欧,原创文章,作者:王瑞。转载或配相符请点击转载表明,违规转载法律必究。

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